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Analytics & Reporting

Mit welchen Leistungen unterstützt SGSS seine Kunden bei der Analyse der Portfolioperformance, der Risikoanalyse und der ESG-Analyse (Environmental, Social, Governance)?

Heute ist es wichtiger denn je, auf detaillierte Portfoliodaten zugreifen zu können. Seit der Finanzkrise ist Risikoüberwachung unerlässlich – nicht nur im Rückblick auf die Finanzkrise, sondern auch aufgrund des anhaltenden Regulierungsdrucks. Nur anhand von detaillierten, ausführlichen Portfoliodaten und einer laufenden Risikoüberwachung können Anleger und Vermögensverwalter die richtigen Anlageentscheidungen treffen.

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Übersicht

Analytics & Reporting von SGSS bietet Performance- und Risikoanalysen in jeder Phase der Portfoliobewertung, Unterstützung bei der Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen sowie Zugang zu wichtigen Management- und ESG-Informationen (ESG = Environmental, Social, Governance bzw. Umwelt, Soziales und Unternehmensführung).

SGSS sammelt Daten aus internen und externen Quellen, bereinigt und veredelt sie.

Mit SGSS VIEW, dem innovativen webbasierten Reporting-Tool von SGSS, können Kunden Performance- und Risikoanalysen dynamisch veranschaulichen und von zahlreichen weiteren Funktionen profitieren.

Analytics & Reporting von SGSS bietet eine umfassende, modulare Auswahl an flexiblen und individualisierbaren Risiko-, Performance- und ESG-Berichten – unabhängig davon, ob das Portfolio durch die SGSS verwaltet wird oder nicht.

Wichtige Merkmale und Vorteile

Ermöglicht die Erhebung und Veredelung von Daten: Dank eigener Tools und entsprechender Vernetzung kann SGSS Daten vorhandener Anbieter oder aus Kundensystemen sammeln, falsche oder ungenaue Datensätze erkennen oder korrigieren, Finanzinstrumente entsprechend der kundenspezifischen Preisstrategie neu bewerten, Konsistenz gewährleisten und verschiedene Aggregationsebenen für Portfolios anlegen.

Bietet einen „Look-through-Service“ (Durchschau): SGSS setzt sich mit den Vermögensverwaltern, in deren Fonds SGSS-Kunden investieren, in Verbindung und fragt Daten über die zugrundeliegenden Basiswerte ab, um ein einfaches Anlageportfolio aufzubauen.

Bietet zuverlässiges Performance- und Risiko-Reporting:

  • Performancemessung: Wesentliche Performancekennzahlen dienen als wichtige Bezugsgrößen für die laufende Überprüfung der Anlagen und liefern den Portfoliomanagern grundlegende Informationen über die Strategieausrichtung und die Erfüllung der Kundenerwartungen. Unsere Leistungen zur Performancemessung umfassen auch die Berechnung aussagekräftiger Kennzahlen. Unser „Kennzahlen-Portfolio“ bündelt wesentliche Kennzahlen für die Kategorien Performance, Anleihen und Risiken. Es lassen sich aber auch Berechnungen weiterer Kennzahlen integrieren.
  • Performance-Attribution: Mithilfe fundierter Analysen lassen sich positive und negative Performancefaktoren identifizieren und bei Bedarf korrigieren. Die Performance-Attribution bietet die ideale Grundlage dafür. Sie ermöglicht die Auswahl zwischen wesentlichen Kennzahlen aus Lean-Berichten und detaillierten Segmentberichten.

  • Risikoanalyse: Eine sorgfältige Analyse des Portfolios ist zur Risikominimierung unerlässlich. SGSS bietet eine umfassende Risikoanalyse zur Erfüllung der aufsichtsrechtlichen Anforderungen.

  • ESG-Analyse

  • Reporting nach Solvency II (SCR-Vorberechnung, QRT usw.) 

Durchführung von Performance- und Risikoanalysen, auch für Portfolios, die nicht von SGSS verwaltet werden: Performance- und Risikodienstleistungen sind auch auf Standalone-Basis möglich.

Ermöglicht die Steuerung von Aktivitäten dank SGSS VIEW, dem innovativen Web-Reporting-Tool der SGSS. Es bietet:

  • eine präzise Veranschaulichung der Analysedaten – ob vom Schreibtisch oder von unterwegs,
  • eine nach individuellen Bedürfnissen konfigurierbare Startseite.

Wie funktioniert es?

Weltweit

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