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Analytics & Reporting / ESG

Che cosa offre SGSS in termini di analisi della performance del portafoglio, del rischio e dei criteri ESG?

L'accesso a dati di portafoglio dettagliati è più importante che mai. Dopo la crisi finanziaria, il monitoraggio del rischio è divenuto un fattore essenziale, non solo sulla scia della crisi, ma anche a seguito delle continue pressioni a livello normativo che lo hanno reso obbligatorio. Per gli investitori e i gestori patrimoniali, è pertanto fondamentale disporre di dati di portafoglio dettagliati e approfonditi e di un sistema di monitoraggio continuo del rischio per prendere la giusta decisione di investimento.

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Panoramica

Analytics & Reporting di SGSS è uno strumento per l'analisi della performance e del rischio in ogni fase del processo di valutazione del portafoglio, che consente di soddisfare i requisiti normativi e fornisce accesso alle informazioni rilevanti per la gestione e relativamente ai criteri ESG (che prendono in considerazione aspetti di natura ambientale, sociale e di governance).

SGSS raccoglie dati sia da fonti interne che esterne, li bonifica e, se necessario, li aggrega e li integra con informazioni di tipo "look through", chiare, riassuntive e di facile accesso.

SGSS VIEW, l'innovativo strumento di generazione di report online di SGSS, consente al cliente di visualizzare dinamicamente la performance e l'analisi del rischio, oltre a fornire diverse funzionalità aggiuntive.

Analytics & Reporting di SGSS consiste in una gamma modulare e completa di report di rischio, performance ed ESG dinamici e personalizzabili, che possono essere soggetti ad amministrazione SGSS o meno.

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Caratteristiche chiave e vantaggi

Raccolta, bonifica e aggregazione dei dati: SGSS dispone degli strumenti e della connettività necessari per raccogliere dati dai fornitori o sistemi esistenti dei propri clienti, per rilevare o correggere registrazioni corrotte o inesatte, per rivalutare gli strumenti finanziari in base alla politica dei prezzi dei clienti, per garantire la coerenza e, infine, per creare diversi livelli di aggregazione dei portafogli.

Servizio "look through": SGSS è in collegamento con asset manager nei quali investono i fondi dei loro clienti e recuperano gli asset sottostanti al fine di creare un portafoglio di asset elementare.

Affidabile generazione di report di performance e rischio:

  • Misurazione della performance: i principali criteri di performance costituiscono un importante punto di riferimento per l'analisi continua degli investimenti e forniscono al gestore del portafoglio informazioni essenziali sull'allineamento della strategia e sulla soddisfazione delle aspettative dei clienti. I nostri servizi di misurazione delle prestazioni includono il calcolo di cifre chiave significative. Il nostro "Portafoglio delle cifre chiave" raggruppa i criteri principali per le performance di categoria, obbligazioni e rischio, con la possibilità di integrare il calcolo di ulteriori cifre chiave

  • Attribuzione della performance: un'analisi fondata approfondita contribuisce all'identificazione dei fattori che determinano la performance e dei contributi negativi, permettendo di correggerli, se necessario. L'attribuzione della performance rappresenta la base ideale in questo ambito. Consente di scegliere tra le cifre chiave dei report semplificati e i report dettagliati suddivisi per segmenti.

  • Analisi del rischio: un'analisi solida del portafoglio è fondamentale per ridurre il rischio. SGSS fornisce un'analisi del rischio completa per soddisfare i requisiti normativi obbligatori

  • Analisi ESG

  • Generazione di report ai sensi di Solvency II (pre-calcolo SCR, QRT, ecc.). 

Analisi della performance e del rischio, anche per i portafogli non amministrati da SGSS: i servizi legati alla performance e al rischio possono essere considerati come servizi indipendenti.

Attività pilotata grazie a SGSS View, lo strumento all'avanguardia di SGSS per la creazione di report sul Web che fornisce:

  • Una visualizzazione accurata dei dati di analisi, indipendentemente dal fatto che il cliente sia alla scrivania o in movimento

  • La possibilità di configurare le schermate iniziali in base alle proprie esigenze.

Come funziona?

Paesi

FranciaIrlandaItaliaLussemburgoRegno UnitoSvizzeraBeninBurkina FasoGuinea-BissauMaliNigerSenegalTogoGiapponeSingaporeCorea del SudTaiwanGhanaMauritiusIndiaEmirati Arabi UnitiBelgioDanimarcaFinlandiaNorvegiaPortogalloSveziaKazakistanArabia SauditaAustriaMaroccoCosta d'AvorioPoloniaSpagnaRussiaRomaniaRepubblica CecaTunisia

Contatti

 
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