ESG-Lösungen

Wie begleitet SGSS Vermögensverwalter bei ihren nachhaltigen Anlagestrategien?

Die Einbeziehung der ESG-Kriterien (Umwelt, Soziales, Unternehmensführung) ist im Finanzwesen unumgänglich geworden und stellt für Vermögensverwalter und institutionelle Anleger nun einen wesentlichen Aspekt dar. In einem komplexen regulatorischen Rahmen (SFDR, Taxonomie, CSRD, usw.) begleitet SGSS Sie Schritt für Schritt bei der Definition und Umsetzung Ihrer ESG-Strategien.

Überblick

SGSS bietet eine Reihe von Lösungen für die umfassende Erfüllung Ihrer operativen Bedürfnisse an, wobei die ESG-Kriterien auf der gesamten Wertschöpfungskette und bei jedem operativen Schritt einbezogen werden:

  • Berücksichtigung in in Pre-Trade-Kontrollen, bevor ein Auftrag auf der ausgelagerten Plattform für das Portfoliomanagement, sowie Indikatoren und Berichte zur Gewährleistung der Ausrichtung auf die definierte ESG-Strategie.

  • Lösung zum Datenmanagement für nicht börsennotierte Unternehmen zur Messung der Auswirkungen des ESG-Engagements Ihrer Anlagen in diesen Anlageklassen.

  • Erweitertes Angebot zur Berichterstattung für Manager und institutionelle Anleger, um sowohl den Erwartungen der Kunden als auch den regulatorischen Auflagen bezüglich der Messung und Mitteilung von ESG-Ergebnissen gerecht zu werden.

  • Zustellung der Abstimmungsanweisungen bei Hauptversammlungen (HV), was die Stimmabgabe der Aktionäre im Einklang mit den definierten ESG-Engagements erleichtert.

Wichtige Merkmale und Vorteile

Vorabkontrolle der wirksamkeit ihrer langfristigen anlagestrategien, indem die ESG-Verwaltung in die Outsourcing-Lösung Crosswise integriert wird, die Folgendes bietet:

  • Eine automatische Integration der Daten aus mehreren Quellen

  • Die Fähigkeit, Composite-Ratios zu erstellen sowie maßgeschneiderte Pre-Trade- und Post-Trade-Kontrollen einzuführen

  • Steuerungsindikatoren in Echtzeit, wobei die Principal Adverse Impacts (PAIs) direkt im Investment Book Of Record (IBOR) mit verschiedenen Aggregationsniveaus aktualisiert werden

  • Regelmäßige Berichte zur Erfüllung der SFDR-Vorschriften, einschließlich der europäischen Taxonomie

Den Akteuren des Private Markets eine Lösung anbieten, die ihnen dabei hilft, ihre ESG-Herausforderungen zu bewältigen und regulatorische Auflagen zu erfüllen:

  • Vereinfachung des ESG-Datenerfassungsprozesses direkt von den Beteiligungsunternehmen

  • Zentralisierung und Integration von Daten auf einer von unserem Partner Greenscope entwickelten Plattform, die für alle Parteien zugänglich ist

  • Erstellung von Berichten (SFDR-Regulierungsbericht, europäische ESG-Vorlage, ...)

  • Tools zur Steuerung und Überwachung von ESG-Daten und zur Erstellung von Aktionsplänen

Messung und mitteilung der ESG-ergebnisse mit dem ESG-Berichterstattungsangebot sowohl für Manager als auch institutionelle Anleger:

  • ESG-Berichterstattung zu den konsolidierten Portfolios

  • Regulatorische Berichte zur Erfüllung der Regulierungsvorschriften (SFDR und EET, einschließlich PAIs und Taxonomiekonformität)

  • Geschäftsberichte zur Übermittlung an die Anleger

Erleichterung der stimmabgabe der aktionäre bei HV im einklang mit den definierten ESG-engagements dank des Angebots zur Zustellung von Abstimmungsanweisungen,

  • Zugang zu den Abstimmungsempfehlungen von 18 Proxy Advisors, die Vorschläge gemäß Ihren ESG-Zielen abgeben

  • Eine Abdeckung von mehr als 40 Märkten über die Plattform Broadridge

Profitieren Sie vom Fachwissen unserer Regulierungsexperten mit insbesondere regelmäßigen Publikationen zu den regulatorischen Neuigkeiten.

Erhalten Sie Zugang zu zahlreichen ESG-Produkten sowie Ratschlägen zu nachhaltigen Anlagestrategien dank der Synergien mit den anderen Geschäftsbereichen der Société Générale-Gruppe, bei der CSR (Corporate Social Responsibility) im Herzen ihres Handelns steht.

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Questions/Answers

ESG: Environmental, Social and Governance criteria taken into account to measure the integration of sustainable development issues within companies.

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The two main regulations for “Green Finance” are:

  • Regulation (EU) 2019/2088 of the European Parliament and of the Council of 27 November 2019 concerning the disclosure of information on sustainable development in the financial services sector (known as the SFDR Regulation).

  • Regulation (EU) 2020/852 of the European Parliament and of the Council of 18 June 2002 establishing a framework to facilitate sustainable investment and amending Regulation (EU) 2019/2088 (known as the Taxonomy Regulation).

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Corporate Sustainability Reporting Directive.

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