ESG : comment une société de gestion peut - et doit ! - appréhender ses enjeux

Concevoir une Organisation Efficiente pour Définir le Cap

Dans un monde confronté à des défis colossaux, les acteurs du privé ont eux aussi une responsabilité à assumer, notamment pour financer des projets qui contribuent à la protection des écosystèmes, des ressources naturelles et/ou à la transition énergétique.  A cette fin, tout part d’une vision, d’une stratégie, d’un cap. Concrètement, il est plus que souhaitable pour les sociétés de gestion d’instaurer un mode de gouvernance qui soit en mesure de porter efficacement les convictions en matière de durabilité dans les stratégies d’investissement.

A cette fin, les organisations doivent se doter de l’ensemble des moyens nécessaires, humains comme organisationnels, pour structurer, manager et planifier leur stratégie de durabilité au niveau de l’entité. Et en ayant pour socle une comitologie qui s’étend du conseil d’administration aux fonctions opérationnelles. Ainsi, chez SWEN Capital Partners, filiale d’OFI Invest et du Crédit Mutuel Arkéa, la stratégie ESG et son déploiement est discutée au niveau du Conseil d’Administration et du Comité Exécutif. Mais également au niveau plus opérationnel en impliquant les responsables de l’ensemble des fonctions au sein d’un Comité de Pilotage de la Finance Durable.

Loin d’être une usine à gaz, cette organisation qui couvre chaque « Ã©tage Â» de la société de gestion est vectrice de synergies indispensables et, au bout du compte, pose les jalons d’une gouvernance participative de nature à engager tous les collaborateurs sur la même voie.

Proposer aux Investisseurs Institutionnels des Produits Innovants

Devenue société à mission en 2023, SWEN Capital Partners est définitivement engagée dans une nouvelle ambition. Quoique essentielle, cette étape n’a été ni un commencement, ni un aboutissement pour l’entreprise, mais plutôt les deux à la fois. Elle a en quelque sorte consacré les valeurs et les convictions qu’elle porte depuis sa création, à savoir promouvoir des modèles économiques soutenables sur le plan environnemental comme sur le plan social, dit autrement investir au service de la Nature.

Une voie dans laquelle, dix ans après sa création, la société a la ferme intention de continuer, en mettant un point d’honneur à proposer des produits innovants qui se donnent comme ambition de répondre aux besoins essentiels de l’humanité dans le cadre des limites planétaires. Convaincus que les entreprises qui anticipent les changements à venir et acceptent de se transformer seront les leaders de demain.

Les vents contraires actuels, marqués par un recul des ambitions réglementaires en matière d'ESG et une remise en question des objectifs internationaux de protection des écosystèmes, mettent à l'épreuve les engagements et stratégies de durabilité. Quelles que soient les motivations, ces défis se heurtent à des réalités physiques incontournables, telles que le changement climatique et l'effondrement de la biodiversité, qui impactent déjà les activités financées. Et demain, ces conséquences économiques seront encore plus prononcées.

La dynamique de durabilité, impulsée ces dernières années par de nombreuses sociétés de gestion, doit perdurer. Non seulement pour protéger la valeur des actifs financés, mais surtout pour en créer. Ces sociétés, ayant investi massivement dans des outils, des ressources humaines et réorganisé leurs structures, sont les mieux placées pour relever les défis environnementaux et sociaux auxquels notre industrie est confrontée, quel que soit le contexte.

Ces sociétés de gestion incarnent désormais leurs convictions et engagements à travers des produits d'investissement innovants, alliant performance financière et durabilité. Elles affichent une volonté claire de transformer les modèles économiques et d'accompagner les entreprises dans la création de valeur durable. C’est notamment le cas du fonds thématique à impact SWEN Blue Ocean, lancé en 2021 en partenariat scientifique avec l’Ifremer. Spécialisé dans le capital-risque, et reconnu comme un « Top Innovation Fund Â» par UpLink ainsi que par le Forum économique mondial, il finance des jeunes entreprises qui développent des solutions technologiques afin d’endiguer les trois grandes menaces qui planent de longue date sur les océans à savoir la surexploitation des espèces, la pollution et le changement climatique.

Autre exemple : le fonds Macif Terre & Vivant, conçu lui aussi par SWEN Capital Partners, engagé en faveur de la préservation, de la protection et de la restauration du vivant. 

Développer des Expertises Clés et Encourager le Partage de Données

Ces deux produits émanent directement d’expertises pointues et de méthodologies que la société de gestion a élaborée en étroite collaboration avec une palette large de partenaires (scientifiques, industriels…), la finalité demeurant d’investir dans des activités qui atténuent les impacts anthropiques sur les écosystèmes.

Suivant cette logique de financer des projets porteurs de sens et à la pertinence prouvée par les chiffres, SWEN Capital Partners est devenue en 2022 co-actionnaire de la NEC Initiative, un indicateur qui mesure le niveau de contribution des activités économiques à la transition écologique en attribuant un score sur une échelle de - 100% à +100%.

Enfin, la société de gestion s’inscrit dans une logique de partage pour continuer de faire progresser l’ensemble des acteurs de l’écosystème financier. En témoigne l'initiative 1000 Ocean Start-ups, qu’elle a co-fondée en 2021 aux côtés d'autres acteurs tels que Ocean Hub Africa, Katapult Ocean et Conservation International Ventures.

Louable lui aussi, l’objectif est de permettre le développement de 1 000 start-ups disruptives pour restaurer la santé des océans d'ici la fin de la décennie.

Renaud Serre-Lapergue, Sustainable Finance Strategy Director, SWEN Capital Partners